Царь Салтан, остановившись в простой деревне, был очарован добротой и искренностью юной Аннушки. Их чувства оказались настолько сильны, что он взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Вслед за счастливицей во дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив нежданную роскошь и почёт.
Однако, вместо благодарности, родственницы жаждали власти. Воспользовавшись отъездом царя, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но это послание также было перехвачено. В итоге невинную царицу с сыном заточили в бочку и бросили в безжалостные океанские волны.
